全球最权威VR报告汉化版来了!让你彻底搞懂它为何能代表未来

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腾讯科技讯 高盛本月发布了《VR与AR:解读下一个通用计算平台》的行业报告。为此,腾讯科技将该报告做了汉化处理,供行业内人士参考(全文超过2.9万字,现压缩到1.9万字,关注微信公众号“VR次元”或搜索“qqtechvr”,回复“全文”,即可获得PDF版本报告全文)。


以下为报告全文:


第一章《高盛分析师总结》


基于标准预期,到2025年VR/AR市场规模将达到800亿美元。


VR和AR有潜力成为下一个重要计算平台,如同PC和智能手机,我们预计,新的市场终将形成,而当前的许多市场将被颠覆。通过VR和AR重塑当前行为方式的案例不在少数,如买房、与医生互动和观看足球比赛等。但随着技术的改进、价格的下滑,以及相关应用(无论是面向企业,还是个人消费者)的诞生,VR和AR的市场规模将达到数百亿美元,并有可能像PC的出现一样成为游戏规则的颠覆者。


由于VR/AR尚处于发展的初期阶段,我们在这里列出了VR/AR硬件和软件在未来10年的三种发展可能:基于标准预期,到2025年该市场营收将达到800亿美元(其中450亿美元为硬件营收,350亿美元为软件营收)。基于乐观预计,该市场规模将达到1820亿美元,(其中1100亿美元为硬件营收,720亿美元为软件营收)。而基于悲观预期,该市场规模将达到230亿美元,(其中150亿美元为硬件营收,80亿美元为软件营收)。相比之下,届时全球平板电脑市场营收将达到630亿美元,台式机营收将达到620亿美元,游戏机营收将达到140亿美元,而笔记本电脑营收将达到1110亿美元。


我们列出了VR/AR的9大应用领域,我们认为这是短期内该市场最有意义的应用案例。这9大应用领域分别为视频游戏、事件直播、视频娱乐、医疗保健、房地产、零售、教育、工程和军事。我们还给出了厂商部署VR/AR的案例分析,包括沃尔沃利用微软Holoens全息眼镜销售汽车,NextVR体育直播,以及Atheer为医生开发智能眼镜。同时,我们还对每一种潜在应用进行了分析,对用户数量、当前及未来营收进行了预测。我们预计,在VR/AR应用方面,视频游戏将是今年的核心领域。此外,医疗保健和教育领域的应用也将推动VR/AR的普及。


HMD设备的材料成本和平均销售价格


我们认为,用户体验、技术局限、内容和应用的开发,以及价格是VR/AR普及的主要障碍。其中,用户体验是最重要的因素,而技术的改进将提高VR/AR设备的移动性,拓展其应用空间,并推动其普及。


VR/AR HMD将与PC和智能手机一样,经历同样的价格下滑曲线,即每年下滑5%至10%。在材料成本(BoM)分析中,我们发现VR/AR HMD内部零部件与智能手机零部件高度重合,如屏幕、动作传感器、处理器、存储/内存和无线连接。当前,VR/AR设备也有自己的独特零部件,如3D镜片和位置追踪系统(导致设备价格居高不下)。我们预计,Oculus、HTC和索尼等主要VR厂商的HMD设备价格将与其材料成本(300美元至500美元)一致,从而推动设备的普及。展望未来,我们预计随着规模经济的形成,HMD设备的材料成本将下滑。这将允许HMD设备厂商降低销售价格来赢得更多市场份额,或者维持平均销售价格不变以赢得更多利润,这还要取决于厂商的定价策略。


目前,我们认为VR成功的可能性要高于AR,这主要得益于VR技术的进步,已经厂商和合作伙伴生态系统的初步形成。在我们的“标准预期”模式下,软件营收的75%来自VR,剩余25%为AR。


VR/AR何去何从?我们认为,VR/AR技术将和智能手机一样无处不在。智能手机的部分吸引力在于触摸屏界面所提供的易用性,而VR/AR技术也有潜力达到这样的普及程度,主要得益于其手势操控和3D界面。


第二章《关于VR和AR的六张图表 》


VR/AR技术的普及速度慢于智能手机或平板电脑


标准、乐观和保守三种预期模式下2025年的VR/AR硬件市场规模



图08-3:2025年VR/AR硬件与软件市场规模



标准预期模式下2025年9大应用领域的软件规模



标准预期模式下未来10年的硬件与软件规模预期



HMD设备下滑曲线将与PC和智能手机相似



第三章《市场现状 》


当前,VR技术得到了业界的普遍关注,但这并不是首次。早在20世纪90年代,就已经有3D游戏上市,VR在当时也引发了类似于当前的关注度。


到了2014年,Facebook以20亿美元收购Oculus后,类似的VR热再次袭来。在过去的两年中,VR/AR领域共进行了225笔风险投资,投资额达到了35亿美元。那么与90年代的失败相比,当前的VR热有什么不同呢?我们认为,答案在于技术。当前计算机的运算能力足够强大,足以用于渲染虚拟现实世界。同时,手机的性能得得到大幅提升。总之,当前的技术已经解决了90年代的许多局限。也正因如此,一些大型科技公司开始涉足于其中。



当前,VR/AR技术仍需要继续完善。Oculus首席科学家迈克尔•阿布拉什(Michael Abrash)曾表示,公司仍在继续研发触觉、视觉显示、音频和追踪等方面的技术。这意味着2016年发布的VR/AR产品将开始解决上述问题,并且在未来三、五年里还会持续改善。


VR和AR的区别


VR和AR有着不同的应用领域、技术和市场机会,因此区分两者之间的不同至关重要。


VR让用户置身于一个想象出来或者重新复制的世界(如游戏、电影或航班模拟),抑或是模拟真实的世界(如观看体育直播)。VR领域主要的硬件厂商有Oculus、索尼(PlayStation VR)、HTC(Vive)和三星(Gear VR)。


AR是把数字想象世界加在真实世界之上,主要硬件包括微软(HoloLens)、谷歌(Google Glass)和Magic Leap。


区分VR和AR的一个简单的方法是:VR需要用一个不透明的头戴设备完成虚拟世界里的沉浸体验,而AR需要清晰的头戴设备看清真实世界和重叠在上面的信息和图像。


从目前的观察来看,AR比较适合服务企业级用户,而VR同时适用于消费者和企业用户。有些情况下,两者还会出现重叠市场。例如,目前大多数游戏基于VR研发,但微软也用HoloLens重新创作了《我的世界》这样的游戏。


虽然VR和AR有着不同的应用空间,但我们认为,这两项技术都将推动HMD设备成为新的计算平台。无论在消费者市场,还是企业市场,VRVR技术目前还很难说服人们在台式机、笔记本、平板电脑和智能手机之外,再购买额外的HMD设备。另外,VR和AR均通过头部和手势操控。这种基于手势的操控非常直观,相信会给计算生态系统带来新的变化。


目前的HMD产品总结


Oculus消费者版本的预订已于2016年1月6日启动,价格为599美元,该设备需要一台高端PC配套才能体验。据Nvidia预计,目前全球只有1300万PC可以达到该要求(不到全球PC保有量的1%),而同等配置的PC售价至少要1000美元。鉴于较高的价格和较小的PC保有量,我们预计HMD设备初期销量可能有限。PlayStation VR和HTC Vive也将于今年上半年发布,而三星Gear VR已经在2015年9月发布,售价99美元。


微软已经宣布,其HoloLens全息眼镜开发者版本将于2016年第一季度上市,售价3000美元。谷歌眼镜(Google Glass)早在2013年就已经限量发布,售价1500美元,但后来停止销售。而Magic Leap尚未公布其产品上市日期。


目前,苹果公司在VR/AR领域还没有太大动作。但我们认为,随着时间的推移,特别是近期进行几笔相关并购交易后,苹果会加入到VR/AR大潮中。由于VR/AR目前仍处于应用案例开发的初期阶段,我们猜测苹果正试图了解消费者如何与该项技术互动。


至于亚马逊,该公司在2015年12月申请了AR手势控制专利。我们相信,AR技术最终将运用到亚马逊Echo产品中。而之前曾尝试过VR的任天堂至今尚未发出重返该领域的信号,但鉴于悠久的游戏历史和Virtual Boy的研发经历,我们认为任天堂最终将重返VR市场。


第四章《基于历史预测未来 》:


为进一步了解VR/AR的发展,我们分析了PC、智能手机和平板电脑的普及曲线与趋势。我们发现,VR/AR与平板电脑的发展曲线较为相近,最初都是由消费者和企业级用户推动发展(PC最初由企业级用户推动,智能手机由消费者推动)。


PC的进化


PC的出现改变了人们的工作方式,让劳动力变得更有生产效率。自Windows 95发布后,PC行业经历了迅猛发展,年出货量从1995年的5000万台增加到2010年的3.5亿台。由于PC属于生产力工具,因此企业用户推动了PC的普及,初期约70%的PC出货量由企业用户贡献。


企业用户推动了PC的发展因为PC提高了人类工作效率,如下图:



VR/AR的发展将由消费者和企业级用户共同推动。


智能手机和平板的兴起


为了解VR/AR的普及速度,我们分析了智能手机和平板的普及曲线。我们用罗杰斯(Rogers)创新曲线展现了两种设备的普及趋势,前15%的用户被认为是创新者和早期使用者,接下来的34%被看作是早期的大多数,后来的34%属于后来的大多数,而剩下的16%属于落后者。在分析中,我们把新技术设备的出货量和总用户量进行对比,以展示新技术的普及趋势。例如,2007年11%的掌上设备为智能手机,因此当年还处于智能手机的初期阶段(前15%)。


整体而言,智能手机的普及速度相对较快,因为2003年时仅1%的掌上设备为智能手机。高盛预计,智能手机将占2016年掌上设备出货量的82%。对于智能手机,我们将2003年至2009年看作是初期普及阶段(前10%),早期的大多数为2010年至2012年(接下来的34%),随后的34%则是2013年至2015年,而2016年以后则属于剩下的16%。我们认为,2007年苹果推出iPhone是智能手机普及率增长的最关键因素。


平板电脑的普及速度较智能手机还要快。2010年发布之后,2011年就占到了平板电脑和笔记本电脑整体出货量的11%,两年时间就完成了初期普及阶段。这意味着,自从2013年平板电脑的普及率就达到了50%至60%。



智能手机普及曲线


最初普及较慢,当苹果于2007年推出iPhone之后,普及速度加快。



平板电脑普及曲线


最初的普及速度相对较快,但后期较慢。


将快速普及的智能手机


将智能手机较快部分的普及曲线与平板电脑较慢部分的普及曲线相比,我们认为关键的不同之处在于,智能手机其实就是在功能机的基本语音通话和短信功能之上增加了邮件、互联网、视频和社交功能。从某种意义上来说,智能手机是我们已经熟悉的产品,只不过是增加了许多电脑上才有的功能,并把这些功能完全做成了移动化。


而平板电脑则提供了与笔记本电脑不同的做事方式,即触屏功能。我们认为,平板电脑更多的是在笔记本基础上的进化,其应用空间仍在定义之中,而且该技术让在进化和发展中。从这个方面讲,我们认为VR/AR也将改变我们的做事方式。初期会普及较快,但当达到大多数普及之后,普及速度就会放慢。


VR/AR成为通用计算平台的潜力



从根本上讲,VR/AR创造了新的、甚至是更直观的方式与计算机互动。在VR/AR世界中,计算机的操作方式变成了我们非常熟悉的手势和画面。VR/AR还能为我们提供更大的视野,虚拟桌面的概念再也不用通过物理显示器的屏幕尺寸来定义。鉴于这种易用属性,以及广泛的应用潜力,我们认为VR/AR技术有望从特定用途发展成为更广泛的计算平台。


第五章《硬件和软件预测总结 》:


为预测VR/AR市场,我们考虑了以下三个因素:


1.VR/AR的应用和潜在用户市场


2. 大规模普及的时间框架(让该技术变成大众产品)


3. 价格区间。随着时间的推移,VR/AR产品的成本将下滑。价格的波动会影响市场需求。


考虑到应用空间和市场,结合大规模普及时间框架和价格框架,我们对2025年的VR/AR市场规模做出了三个级别的预测:分别是1820亿美元、800亿美元和230亿美元。


标准预期:800亿美元市场规模(硬件450亿美元,软件350亿美元)


在该预期模式下,我们预计随着VR/AR技术的完善,HMD设备开始普及,但移动性和电池续航等问题尚未解决。因此,在该条件下,HMD设备的应用空间将局限在“固定移动”空间内,如起居室和办公室。450亿美元的硬件规模接近于当前平板电脑约650亿美元的市场规模。


乐观预期:1820亿美元市场规模(硬件1100亿美元,软件720亿美元)


在该预期模式下,到2025年HMD设备将从一款小众产品发展成为一个通用计算平台。因为用户体验大幅提升,移动性和电池续航问题均得以解决。1100亿美元的硬件规模与当前笔记本电脑市场规模(1110亿美元)和电视机市场规模(990亿美元)相当。


悲观预期:230亿美元市场规模(硬件150亿美元,软件80亿美元)


在该预期模式下,意味着VR/AR技术的完善速度较慢,存在延迟、显示、安全、隐私和其他方面的挑战。在这种情况下,HMD设备主要在游戏市场取得成功。150亿美元的硬件规模与当前140亿美元的游戏机市场规模相当。



2025年VR/AR HMD市场规模每年有望突破1000亿美元


下图展示了三种预期模式下的VR/AR设备出货量,并与智能手机和平板电脑出货量进行对比。



VR/AR设备出货量与智能手机和平板电脑出货量对比


第六章《应用案例和软件市场 》:


我们认为,VR和AR不仅有潜力创造出新的市场,还将颠覆当前的一些市场。


我们认为,该技术可以应用到9大领域:视频游戏、事件直播、视频娱乐、医疗保健、房地产、零售、教育、工程和军事。



对于每个领域,我们都评估了:



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