知卓资本刘临:2020年VR、AR行业可达1500亿美元规模

知卓资本刘临:2020年VR、AR行业可达1500亿美元规模

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文章共计5727字|建议阅读时间7分钟

导读:

一、知卓资本介绍

二、知卓资本投资领域

三、知卓资本投资阶段

四、知卓资本投资策略

五、投资AR/VR领域行业前沿分析

一、知卓资本介绍

“知卓资本与网络”简称“知卓”或者“知卓集团”,由陶闯博士创立。

知卓是一家新型互联网时代的‘投+创’公司,将实体创业与投融资紧密结合,汇聚拥有多年互联网企业经营和资本运作的资深团队,旨在借力资本,资源网络和社群效益,打造具有爆发力,同时能创造社会价值的互联网企业生态群。知卓定位的产业方向为智能物联网IOT、空间位置信息服务LBS、大健康Health、生活消费(电商)Life和互联网金融Fintech。知卓集投资(Investment)、孵化(Incubation)和实体创新(Innovation)为一体的网络化(network)发展模式(N+3i), 目的是打造具有在产业价值链上有竞争力和影响力的企业群。


二、知卓资本投资领域

知卓资本建立了具有产业背景的投资和管理团队,产业投资、生态孵化和整合并购等三大板块是知卓的投资重点。


知卓资本重点投资领域:

1、高科技创新:VR-AR、AI和大数据、 IOT和智能硬件、机器人、车联网技术。

2、空间大数据产业:3D成像建模、LBS、BI、太空卫星、无人机和车联网应用。

3、互联网模式创新:共享经济、电商O2O、企业服务、SaaS、B2B。

4、中产阶级消费升级:娱乐、文化、旅游、教育、健康、医疗、环保,以及上述领域的跨界整合。

5、互联网金融:Fintech、blockchain、金融、理财、投资、保险、支付。



三、知卓资本投资阶段

投资阶段覆盖了天使投资、VC/PE投资、新三板基金、海内并购基金和特殊机遇投资。


知卓资本的投资覆盖了早期高成长型公司、中后期IPO公司,以及企业的并购重组整合。对于另类投资项目,知卓资本则利用自有资金,进行快速高效决策。


四、知卓资本投资策略

1、被投项目的发展能力:被投资公司在12-18月内需要具有至少3X市值成长空间的潜力。

2、被投项目的生态价值:投资具有退出机制(机构轮融资能力或者并购机会)的在生态链中的高价值企业。

3、被投项目的周期和模式:关注行业周期大趋势方向上的新模式和新技术。

4、战略资源匹配度:知卓作为参与者,提供战略指导、资源支持。


五、投资行业前沿分析

(来源知卓资本刘临的关于VR、AR的行业分享)

泛智能化时代:2020年VR、AR行业可达1500亿美元规模。


现代社会进入到泛智能化时代,一些细分的领域已经出现了真正给我们生活带来价值的智能硬件。最前沿的技术革新可能首先改变的是我们的视觉的革新。基于过去几十年很多的技术,底层技术不断发展催生VR和AR出生,AR和VR也会推动物联网技术的发展。今年号称是VR元年,所有大厂都推出了他们经典设备的第一代。根据预计,到2020年整个行业能达到1500亿美元的规模,这个规模非常巨大。VR一直在不断演进过程中,从视觉虚拟到触觉虚拟、嗅觉虚拟,每个虚拟开发都可以蕴藏机会。

VR是一种全沉浸式的体验,AR没有取消现在的真实环境。刘临认为VR的成熟会先于AR。现在大多厂商做的是VR的工作,AR的产品不那么成熟,成本也非常贵的,所以AR的成熟会晚于VR。


VR的市场聚焦在娱乐和游戏领域,刘临认为应该会出现一些类似于街机时代的经典游戏,所以知卓资本也在看这样一些团队。AR的潜在应用领域非常广泛,可以在toB有应用场景。线下体验点的商业模式是AR和VR的一个机会。这需要教育消费者市场的过程。在教育过程中沉淀下来的一些品牌或者内容平台很有投资的必要。在泛智能化的世界,更多的应用场景也会出现。


——VR、AR的大背景是泛智能化

首先看一下,为什么VR和AR在这个时间点能够出现,我个人认为这是我们现在进入到一个全新的时代,我给它起了个名字,泛智能化。因为我去年看了很多的智能硬件,大家可能没有意识到,在我们的生活中已经有越来越多的设备,已经不是原来的那种简单的工具属性了,已经变成了一个联网的、更多价值的东西举几个小的例子,比如说智能配奶机,传统给小孩子喂奶需要拿一个小的杯子,自己调温度来冲奶粉,智能配奶机可以通过一个手机app来直接操控,你可以设定时间、设定温度,甚至这个奶的量,它是有一个标准的容量的。这样一些产品出现之后,在京东的众筹上卖得非常好,这家企业我们当时没有投成,估值太高了。这足以反映出一些细分的领域已经出现了真正给我们生活带来价值的智能硬件,只不过这些智能硬件在一些很垂直的狭窄的领域,所以我们可能平时生活中不一定能感受到。



我想说的是,现在到了这样一个时代,智能硬件本身可能是大家看不到的,但是VR和AR大家一定能看得到。我们的技术革新,可能首先改变的是我们的视觉革新。如果我们回想在90年代的PC时代,在Windows出来之前,只有Dos的时代,整个技术进步是相当慢的。但是Windows出来之后,整个PC是有非常大的飞跃的。因为人的视觉能够带来很多的想象空间,会导致我们在很多领域产生出很多的想法,然后创造有价值的应用出来。


其实我们到了今天,基于过去几十年很多的技术,底层技术不断发展,这里面我列出来四个大的方向,一个是感知与交互。


感知的话主要是一些传感器的技术发展,过去十年手机的技术发展,使得各种传感器的成本大幅度下降,然后尺寸越来越小越来越轻。


另外一些技术,包括OLED技术的发展OLED大家可能不一定很熟悉,它是下一代的显示技术,具有很多的成本和效果上的优势。


还有一个就是360度摄影,包括SLAM,用过VR的朋友可能知道在VR里面换角度、走动的时候,周边的场景会跟着你不断的变化,所谓的SLAM就是这样一种算法,会及时根据你的位置来调整,重新建立你身边的环境。这种变化的算法是非常重要的,这些技术现在非常成熟了,这是催生VR和AR出生在今天这个节点,而不是以前。


另外是网络化,万物互联以及物联网。

物联网的技术,我们认为一定会被AR和VR进一步往前推。因为去年我们在看物联网项目的时候,其实我们发现一个特点,凡是有触摸屏的硬件更容易被别人所接受。所以我们认为,这个大的趋势一定会进入到一个所谓的多屏时代,我们生活中不仅仅只有电脑一个屏,也不仅仅只有电脑加手机两个屏,我们生活中可能会出现越来越多的屏。


今年到了AR、VR,今年可以称为VR的元年,到了今年我们认为下一代也不见得是多屏时代,下一代的人机交互其实会更加丰富,AR在里面可能会扮演一个更加重要的角色。


——目前市面上主流VR、AR产品有哪些

关于AR和VR的一些基本概念,所谓VR,它是跟AR不同的,它是一种全沉浸式的体验,用过VR的大家知道,戴上眼镜之后你看不到真实的世界,看到的完全是虚拟的环境,在虚拟的场景中可以走动,可以移动,你在这个虚拟的环境中存在。所以它是一种全沉浸式的体验。


这样的描述不知道大家有没有直接的感受,建议大家可以去找一些机会体验一下。包括现场陈总他们做了一款很不错的游戏,非常震撼,我上次在他们公司也体验过,这种沉浸式体验是VR,它全部都是虚拟的环境。



AR它没有取消现在的真实环境,其实是可穿透的,你戴上AR眼镜仍然可以看到真实的世界,虚拟的物体也好或者是虚拟的影像也好,它是叠加在现实世界的物体上,我们甚至可以跟它进行互动。现在有一新的概念,MR混合现实实际上我看来是在AR的技术上做了进一步的延伸,跟AR是属于同一大类的,没有太多的革命性的变化。


我想跟大家扫扫盲,基本上现在市面上比较主流的一些VR和AR产品,我这边罗列了一下,包括现在名声最旺的Oculus 的Rift,这是一个套件。Sony也有一款头戴式设备,这个设备是连到他们的PlayStation的主机上,这一点不太一样。三星比较取巧,他们做了一个所谓的手机壳子,并没有一体机,自己出了这样一个壳子去配合自己的三星手机来体验VR的环境。其实三星这一块是跟Facebook合作,Facebook出软件、算法的东西,三星依靠强大的供应链资源,搞定硬件端。



HTC的Vive在国内铺货铺得很多,现在也是大家普遍认为体验不错的,本身它也是要连PC的,不能直接使用的。


乐相科技是国内做得比较好的一款,是一个一体机,它既不是一个壳子,也不用拖一根线连PC的,是一个单独的设备,戴在头上就OK了。看一下价格,现在价格已经比较亲民了,作为一个早期的市场来说,这个价格已经不贵了,这些产品都是在击败美元的状态。作为发烧友完全可以购买和体验。


Avegant Glyph这是一个美国的产品,它的虚拟技术是蛮特别的,我们知道传统的虚拟技术是戴一个眼镜,在眼镜上成一个二维的图像,然后以一种假3D的形式,两个图像之间的视差导致我们人眼觉得它是一个3D景象。Avegant他们的技术是没有这样的屏幕,直接在我们的视网膜上来成像,这是现在一个新的技术。这个技术有一些比较好的优点,就是它带来的眩晕感和延迟都比传统的方式好很多。这个大家可以关注一下,目前市面上还只有这样一款。Hololens这边不说了,是一个经典之作,但是卖得太贵。



——VR的成熟会先于AR

讲一下市场的发展趋势,今年号称是VR元年,所有大厂都推出了他们经典设备的第一代。然后根据预计,到2020年整个行业能达到1500亿美元的规模,这个规模非常巨大。


我们自己的观察和思考,就是说在VR的发展过程中,肯定不是一蹴而就的,大家可能前段时间也看到美国一个所谓的军队背景的企业,一个专家说,他认为VR永远达不到以假乱真的地方,因为它是一个虚拟的现实,虚拟的现实跟真实感应的现实还是有差距的。


但是我个人认为,需要蛮长的时间,并不意味我们现在没有机会。其实VR一直在不断演进过程中,我们第一步需要虚拟的视觉,视觉虚拟是第一步的,其他的触觉、嗅觉这些慢慢会成熟起来。即便是视觉的虚拟化,其实已经有很多很多的应用。


VR和AR的产业链,刚才已经讲过了,我这边不多说了。


这是目前VR、AR领域比较常见的一些盈利模式,AR整个盘子是1200亿美金,VR是300亿美金,好像VR的市场比AR小很多。可能的原因是VR的市场聚焦在娱乐和游戏领域,而AR的潜在应用领域非常广泛,可以在toB有应用场景。但是我个人认为VR的成熟会先于AR,这从产品可以看出来,大多厂商做的是VR的工作,AR的产品一是不那么成熟,另外一个成本还是非常贵的。所以AR的成熟会晚,VR会先起来,这是我们的一个判断。



另外一个可以观察到,这里面有一个叫主题公园的,很特殊的盈利模式。这其实就是刚才两位分享的很多线下的体验点,通过网吧,通过大的商场、超市,一些人流量比较高的地区,流量本身获取比较便宜的场景下,这种商业模式现在已经被验证是成功的,而且有很多的人在做这样的事情。在座如果有投资人,大家下来可以交流一下,其实这是一个机会。关键是这些线下店能留住什么,现在留存率很低,很多用户体验完一次以后不会再去做后续的消费。其实更多的是一个教育消费者市场的过程。


这个教育的过程我们如果能沉淀下来一些品牌或者是一些内容平台,这才更加有可投资的价值。


——更多应用场景会出现

这是我总结的一些国内国外的一些大的融资的项目,可能有几个比较经典的,Magic Leap,大家都听说过,这家公司最近一轮是C轮,融了2.7亿美金。这家公司没有任何的产品,只是凭借放在互联网上的两段视频,目前没有任何人知道他们在做什么事情,他们的东西什么时候出来也没有人知道。他们为什么可以好像很牛的样子,也是因为他们的技术确实非常的独特。我们知道虚拟现实,我们平时看的绝大部分的技术手段,都是用的所谓假3D的手段,两眼不同的视差让人感觉是真实的3D场景。这家公司其实是使用很细微的光纤进行不断的扫描,生成一个所谓的光场,这个光场大家可以想象成一个3D的景象,它是一个对真实的模拟,这样看到的是一个更加逼真的3D,这一点是非常特殊的地方。他们的技术现在完全没有细节透露出来,而且前段时间他们有高管出来,现在这家公司在跟他打官司,已经出现技术纠纷。所以这种纯粹的创新公司,他们的技术保密其实也是蛮不容易的一件事情。


然后看一下国内比较大的几家,乐相、蚁视科技,都是做头戴设备,同时也有做内容平台的。国内企业有个特点,什么都自己来,什么都自己干。这也是因为在早期,生态还不成熟,没有更好的可选择的合作伙伴的时候,只能自己做这些事情。这也是一个阶段性的现象。


诺亦腾大家可能也听说过,是国内做得最好的动作捕捉公司。亮风台刚才大家也提到过,注意看的话美图秀秀投了他们,不知道目的是什么,这也是蛮有意思的事情。Oculus现在已经被Facebook收购了。Oculus的创始人17岁创办了这家公司,自己就是一个极客,自己从市场上买了一些零件,就拼凑出了一个VR眼镜,这是蛮传奇的事情。美国这个市场确实可以把一些极客的产品通过一些机制运营出来。我也希望中国的市场上可以有这样一些创业者,这样一些天才型的创业者,可以把整个行业的爆发点带动起来。可惜目前还没有,我们都是在跟风,学习美国的经验。



这个好像刚才刘总也讲过了,这个完全撞车了。这是国内目前的生态图谱,在国内的VR、AR领域的相关企业。我想提到右下角这个顺网科技,目前是国内网吧连锁的绝对的老大,他们最近在VR、AR的布局也很厉害,其实线下的体验馆,目前最大的一个最有利的机会,对网吧来说是很好的切入点,网吧有天然的人流,做这样的事情。所以我觉得这一块可能是近期的一个切入点。也是基于这个原因,我们认为在VR游戏的领域,应该会出现一些类似于街机时代的经典游戏。所以我们也在看这样一些团队。大家如果记得的话,在街机时代有很多小游戏,像魂斗罗这样一些可以反复玩的游戏,我们认为这样的游戏会出现。


刚才讲了很多,最后有几个自己的观点想跟大家分享一下。首先就是说,大厂他们肯定是会陆续加入,现在谷歌只出了一个纸壳子,蛮搞笑的,我觉得可能是他们还没有走出谷歌眼镜的痛。他们也确实是AR领域的先驱,还没有发力,感觉在憋大招,但是目前只推出了这样一个纸壳子,不知道是不是糊弄人的。亚马逊也是在今年和明年,这些大的美国企业肯定会发力。


视觉和交互的革命,我们人类获取信息的手段不断的在提高,在我们现在的手段上会更加延伸。就像刚才刘总说的,是我们本身感觉器官的外延。这样的不断延伸会导致我们的生活会变得越来越方便、便捷。


去年看了很多智能硬件项目,包括物联网项目,都还很挣扎。有了VR和AR的引领,这些产品的未来才慢慢变得清晰起来。整个世界可以看出来,是一个泛智能化的世界,更多的应用场景也会出现,包括直播,现在直播也可以用VR来实现。美国有家企业叫(NextVR),他们去年已经开始直播美国的一些体育比赛,大家可以关注一下。中国也有一些团队,像「一直播」,他们也在试水VR的直播。去年是中国直播爆发的一年,大量的直播团队现在有点过剩。现在VR确实很热VR直播可能是一个方向。


可能我们需要开始适应一个虚实结合的世界,我们的生活可能会有越来越多的虚拟场景出现。虚拟现实终将变成现实,它是现实的一部分。


作者:汪志伟

主持人:维辰

出镜:刘临

编辑:Jane

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